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马路门

新医保目录大调整让A股沸腾!二级市场“嗑药”行情嗨了!机构称这类药企迎来春天

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  8 月 20 日医保局、人社部发布《关于印发<国家基本医疗保险、 工伤保险和生育保险药品目录="">的通知》,将于 2020 年 1 月 1 日开始执行。受这次调整的影响,本周五医药股表现十分抢眼,并带动了整个A股的气氛。

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  8 月 20 日医保局、人社部发布《关于印发<国家基本医疗保险、 工伤保险和生育保险药品目录="">的通知》,将于 2020 年 1 月 1 日开始执行。新版目录是国家医保局成立后第一次全面调整,也是 2000 年第一版药品目录使用以来对所有药品的一次全面梳理。

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  受这次调整的影响,本周五(8月23日)医药股表现十分出众。当日中信一级行业指数中,医药指数上涨2.41%,涨幅居于首位,且远高于排名第二的银行指数,后者上涨1.15%。个股方面,华仁药业(300110)、方盛制药(603998)、龙津药业(002750)、紫鑫药业(002118)、诚意药业等11只股票涨停,另有12只股票涨幅超过5%,37只股票涨幅在3%—5%。

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  截至目前,医药板块估值为31倍,市净率为3.47倍,沪深300估值为11倍,Wind全A指数的估值为16倍, 剔除银行后全部 A 股的估值为 23倍, 虽然整体数据仍然处于A股平均估值中枢上方,但相较医药板块历史走势来说,这一估值已处于历史低位。

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  目录调整有三大亮点

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  1、初步确定将128个药品纳入拟谈判准入范围,医保增量扩容将促纳入品种爆发式增长。

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  本次初步确定将128个药品纳入拟谈判准入范围,包括109个西药和19个中成药,远超2017年谈判的44个品种。这些药品的治疗领域主要涉及癌症、罕见病等重大疾病、丙肝、乙肝以及高血压、糖尿病等慢性病等。业内人士认为,本次谈判范围相比2017年的44个医保谈判范围和2018年的18个医保谈判范围极大扩张,体现了对国内外创新药可及性的支持。本次没有披露完整128个药品名单,有待后续公布。

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  2、国家医保局收权,省级部门无增补权限。

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  本次除了发布医保目录外,国家医保局再次要求原省级医保调增品种应在3年内消化,但同时有条件对民族药品、中药饮片、治疗性院内制剂开了小口子,特殊药品仍有一定的发展开拓空间。

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  3、支持一致性评价,按通用名统一支付标准。

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  在支付方面,对有通过一致性评价仿制药的目录新准入药品,以及有仿制药的协议到期谈判药品原则上制定统一的支付标准,鼓励仿制药替代进程。

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  业内人士表示,新一轮带量采购、耗材集采、医保目录调整等新政落地之后,医药产业细分板块之间将出现分化。

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  据国金证券(600109)统计,有新增医保药品的化药相关上市公司有石药集团、恒瑞医药(600276)、翰森制药、科伦药业(002422)、丽珠集团(000513)、海正药业(600267)。中药相关公司有同仁堂(600085)、白云山(600332)、以岭药业(002603)、康恩贝(600572)、华润三九(000999)、云南白药(000538)、东阿阿胶(000423)、葵花药业(002737)、康缘药业(600557)。

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  多家公司公告入选医保目录情况

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  截至8月23日,尔康制药(300267)、盘龙药业、兴齐眼药、华森制药、江苏吴中(600200)、丽珠集团、中恒集团(600252)、华东医药(000963)、千金药业(600479)、以岭药业、方盛制药、太龙药业(600222)、仙琚制药(002332)、众生药业(002317)等20余家公司公告了产品纳入和调整情况。其中,众生制药此次入选产品多达249个,甲类147个,乙类102个。包括核心产品复方血栓通胶囊、脑栓通胶囊、潜力品种硫糖铝口服混悬液等纳入本次目录。丽珠集团及下属附属公司也有186个产品纳入,甲类95个,乙类91个。另外,丽珠集团本次退出国家《医保目录》的公司产品共计21个,其中18个产品已停产停销。公司称,退出的在产在销产品2019年1-6月合计销售收入约占当期营业总收入的4.58%,因此对公司的经营状况不构成重大影响。值得注意的是,新医保目录的调整遵循“有进有出”的原则。多家公司旗下药品有纳入也有退出。8月21日晚间,哈药股份(600664)发布了《关于公司产品在2019年国家医保目录中调整情况的公告》。根据该公告,本次调整的产品主要有四类:1、前列地尔注射液--退出医保目录;2、双黄连口服液--医保乙类升甲类;3、重组人促红素注射液(CHO细胞)--医保支付范围扩大;4、注射用盐酸头孢替安--医保支付范围受限。据了解,前列地尔注射液是一款用于治疗心脏疾病的药。哈药股份该类产品2018年的销售收入为17941万元,占公司营收的1.64%,但销售毛利占到了公司销售毛利的5.51%。根据公司2018年年报,心脑血管类产品是哈药股份毛利率最高的产品,高达77.26%。而如今,公司的高毛利药品之一则被剔除了医保目录。对于这一利空消息,二级市场迅速作出反应,8月22日开盘后,哈药股份低开低走,全天收跌4.78%。与此同时,哈药股份旗下上市公司人民同泰(600829)全天收跌1.2%。

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  创新药企业迎来春天

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  对于新医保目录的调整,相关券商研报也次第出笼。目前各大券商一致认为新版医保目录出台后,创新药企业将迎来春天,但是受到调入调出机制的影响,辅助用药将加速退出市场。中信建投认为,国家医保目录已步入常态化调整:常规目录为腾笼换鸟,新增和剔除品种缺乏大品种,建议回避属于国家重点监控目录且收入占比很高的公司。谈判目录为增量扩容,拟纳入谈判品种数量大超预期,未来一大批创新药品种或将爆发。世纪证券研究报告指出,新医保目录落地后应关注创新药及仿制药头部药企。新版医保目录将明显优化用药结构及效益,动态调整机制利好 疗效好、需求大的创新药及优质仿制药,使其可及时 纳入医保、快速放量贡献业绩。国信证券(002736)认为,在新版医保目录的影响下,辅助用药与中药注射剂大幅承压,预计加速退出市场。20种重点监控目录里的品种直接不予报销,中药注射剂大多加以二级以上医院和适应症限制。糖尿病、心血管、皮肤病、神经类用药等多个品种纳入医保目录。德谷胰岛素,多个DPP4二甲双胍、沙坦+氨氯地平复方、他扎罗汀、托珠单抗、戈利木单抗等等均纳入乙类目录,利好对应企业。中信建投最新研报指出,在不考虑市场规模差异的情况下,公司受益顺序为:独家品种>竞争格局好的仿制药品种>竞争格局差的仿制药品种。影响竞争格局的因素除了持有批文的家数,还有通过仿制药一致性评价的家数。调出辅助用药,医保支付结构调整加速,继续看好制药龙头公司

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本文首发于微信公众号:e公司官微。文章内容属作者个人观点,不代表网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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(责任编辑:李佳佳 HN153)

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发布时间:01:54:05

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国家队钟爱大盘蓝筹 北上资金加仓国际指数标的

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  ????2018年半年报披露收官,除上市公司经营业绩外,半年报也透露出前十大流通股东的持股情况。以证金、汇金为主的国家队持仓风格比较相似,重仓股均以金融、地产等大盘蓝筹股为主,且持股相对稳健,看中长期投资价值。另外,以二季度末持仓市值来看,社保基金与养老基金均偏爱医药生物、食品饮料、电子三大行业,持仓市值位居前列。

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  ????此外,北上资金在A股角色越来越积极,截至8月30日累计净买入已达7633亿元,比6月底提升近10%,并且二季度积极换仓。据证券时报e公司记者统计,二季度北上资金新进100多家上市前十大流通股东名单,并大幅加仓了MSCI扩容、罗素富时指数成分股标的,在最新三季度也赢得良好的市场表现。

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  ????国家队重仓茅台(600519)平安

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  ????二季度,以证金、汇金为主力的国家队进行了小幅调仓换仓,持股变动并不大。

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  ????截至8月30日收盘,据证券时报数据中心统计,在半年报中,证金公司共现身395家公司前十大流通股名单。其中,二季度证金新进华胜天成(600410)、巨化股份(600160)、中金环境、华纺股份(600448)等10家公司,退出蓝色光标(300058)、绿盟科技(300369)、金风科技(002202)、青岛中程、小康股份等10家公司前十大流通股股东名单,其他公司持股数量保持不变。

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  ????金融股依然是二季度证金公司重仓品种。中国平安、招商银行、中国人寿、建设银行等10凤凰劫歌词_今日消息家公司持仓市值(6月末)超百亿元,仅中国神华为非金融股。除银行股外,上汽集团(600104)、贵州茅台(600519)、中国石油、中国建筑等个股持仓市值居前。

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  ????中金环境是证金公司增持数量最多的公司,新进增持股数达到2249.48万股,增持后持股比例达1.6%。2019年上半年,公司实现营业收入18.42亿元,同比下降12.11%;归母净利润为2.41亿元,同比下降25.07%。

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  ????汇金公司持股方面,共现身822家上市公司前十大流通股东名单中,持股公司数量较证金已翻倍,二季度持股变动并不大。

??&n房保网_今日消息bsp;?

  ????新进个股方面,汇金新进兄弟科技(002562)、工业富联、康强电子(002119)、宋城演艺(300144)等32只股票,此外,汇金增持金风科技一家公司,增持后持股比例超2.1%。值得注意的是,该股二季度遭陆股通和证金公司减持,减持后均退出前十大流通股东名单。

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  ????社保养老

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  ????偏爱电子与消费股

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  ??唐江澎_今日消息??二季度末,社保基金现身于509家公司前十大股东,其中,医药生物、电子、化工、计算机、机械设备等是社保基金二季度重点增持的品种。不过,化工、电子、医药生物、计算机也是社保基金减持较多的主要品种。

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  ????以持仓市值最大的医药生物板块来看,社保基金二季度增持了31只个股(包括新进),增持比例居前的有复星医药(600196)、欧普康视、健友股份、健帆生物、一品红等,环比增幅翻倍。减持26只个股(包括退出),减持幅度居前的为*ST天圣、丽珠集团(000513)、亿帆医药、云南白药(000538)、人福医药(600079)、羚锐制药(600285),环比降幅均超20%。可见,社保基金对同一行业配置腾挪空间还比较大。

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  ????对一些业绩稳健的细分行业龙头社保基金持长期的态度,如小米产业链概念股开润股份2016年上市,2017年一季度至今一直被社保基金持有,最新持股比例超10%。

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  ????基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,投资收益稳健,对A股的配置力度逐步加大。今年半年报中,养老基金出现在94只个股前十大流通股东名单中,新进公司包括光弘科技、深圳机场(000089)、天孚通信(300394)、复星医药等。

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  ????二季度末养老基金持股市值最大的是宋城演艺,该股自7月以来累计涨幅超14%。作为中国演艺第一股,公司上半年实现净利润同比增长18.03%,上市以来净利润一直保持增长态势。此外,该公司是机构集聚地,前十大流通股中詹国俊_今日消息有7名是机构,社保、陆股通、中央汇金、私募均有上榜。

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  ????北上资金加仓

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  ????国际指数标的

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  ????Wind统计显示,今年以来,北上资金净买入A股呈现先高后低趋势,在一季度达到7672亿元高位后,4月~5月随着大盘下探连续净卖出,直至6月底企稳增至7381亿元;从持仓水平来看,贵州茅台以超过千亿持仓继续稳居北上资金龙头。

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  ????自二季度来,A股也迎来外资指数密集配置期间,MSCI迎来年内两度扩容,最新将中国大盘A股的纳入因子从10%提升至15%,近期富时罗素指数也宣布将中国A股的纳入因子由5%提升至15%。

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  ????鉴于上述国际指数成分股均选自沪、深股通标的,结合二季度数据来看,北上资金新进或者增持标的基本属于MSCI、富时指数成分股,甚至有178家获两家指数同时纳入,其中招商银行、海螺水泥(600585)、海天味业(603288)、海尔智家等标的在6月持仓超过百亿元。

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  ????以新进成为上市公司前十大股东成为指标,证券时报数据统计发现,二季度北上资金通过沪、深股通新进成为上市前十大流通股东的数量达到133家,超过相应退出的103家;以6月底持仓市值推算,北上资金累计新晋前十大流通股东市值超过200亿元,四成以上个股持仓超过1亿元,并集中在农林、金融以及医药生物行业。

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  ????具体来看,深股通在二季度新进成为温氏股份第四大流通股东,当期持股1.45%,据推算,截至6月底深股通持仓底超过27亿元,位居所有北上资金新晋个股之首;深股通还成为大北农(002385)的前十大股东。

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  ????二季度内,北上资金还对金融板块的加仓力度较大,成为光大银行(601818)、招商证券(600999)、华夏银行(600015)、国信证券(002736)等前十大流通股东,期末持仓均超过4亿元;其中,招商证券、国信证券上半年净利润分别同比增长超过94%和124%。

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  ????除了金融板块,北上资金还开启了“喝酒吃药”模式,对二线广州市区面积_今日消息龙头加仓,古井贡酒(000596)、今世缘(603369)等白酒股标的,以及康泰是哪个银行_今日消息生物、海翔药业(002099)、恩华药业(002262)等标的均成为北上资金的重点加仓对象。

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(责任编辑:李莹 HN016)

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